Февраль 2019 г. ознаменовался оптимистичной новостью для российской газовой отрасли: канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в ЕС по «Северному потоку – 2». Богатым на события в энергетической сфере как в плане общемировых трендов, так и на региональном, евразийском, уровне, оказался и предыдущий, 2018 год. 

Хотя общий фон западных санкций в отношении РФ был неизменным фактором на протяжении всего года, а условия работы для российских компаний были ужесточены, Россия сумела нарастить добычу практически по всем фронтам энергоносителей и не только – увеличилось производство нефти, газа, угля, золота, меди и других полезных ископаемых.

Нефть

В постсоветской истории России добыча нефти и газового конденсата еще никогда не достигала столь высокого уровня, как в 2018 г. – 556 млн т, что на 9,3 млн т больше прошлогоднего показателя. Среднегодовая цена мирового бенчмарка Brent за 2018 г. находилась на уровне $71,5 за баррель, в то время как в 2015-2017 гг. она колебалась в интервале $43-54 за баррель. Учитывая, что на протяжении большей части года добыча была в той или иной мере ограничена договоренностями ОПЕК/ОПЕК+, обстоятельства для российских компаний сложились весьма удачно.

Согласно данным Министерства энергетики России, российские нефтегазовые компании от Венских договоренностей получили сверхприбыль на сумму 2 трлн рублей, в то время как дополнительные доходы государственной казны составили до 5 трлн рублей.

Казахстан тоже чувствует себя комфортно в текущей рыночной обстановке – добыча нефти, по всей видимости, составит 87-88 млн т, во многом благодаря плавному и равномерному росту добычи на месторождении Кашаган, давшем в 2018 г. 13 млн т (это на 20% выше предварительных прогнозов). 2018 г. стал переломным для нефтепереработки Казахстана, после того как завершилась масштабная программа модернизации трех НПЗ – Павлодарского, Шымкентского и Атырауского – и в целом объем производства нефтепродуктов вырос почти на 9% в сравнении с предыдущим годом. Объем нефтепереработки в России не сильно изменился по отношению к 2017 г. и сохранился на уровне 285-286 млн т.

Трубопроводный газ

Для российского трубопроводного газа 2018 г. также стал удачным. Основной показатель успешности поставок – объем европейского экспорта компании «Газпром» – вырос, согласно предварительным данным, в годовом исчислении на 4%. Рост поставок сказался также на объемах добычи «Газпрома» – впервые с 2011 г. добыча превысила 500 млрд куб. м и выросла в годовом исчислении на 5%.

В целом добыча газа в России выросла до 723 млрд куб. м, т.е. стала на 32 млрд куб. м больше, чем в 2017 г.

Этот показатель также является рекордным – впервые в истории современной России объем добычи превысил отметку в 700 млрд куб. м, причем доля «Газпрома» составила 69%.

Что касается находящихся в процессе строительства новых трубопроводов, по всем фронтам можно констатировать, что 2018 г. в целом превзошел ожидания.

В течение года разрешения на строительство «Северного потока – 2» в своих территориальных водах было выдано властями Германии, Финляндии, России и Швеции, а само строительство началось 5 сентября 2018 г.

Также в сентябре власти Германии выдали разрешение на строительство газопровода EUGAL, продолжения «Северного потока – 2», на территории ФРГ. Морская часть «Турецкого потока» была завершена к середине сентября, и в первых месяцах 2019 г. будет запущена первая нитка газопровода. Крупнейший инфраструктурный проект для покрытия потребностей Китая – газопровод «Сила Сибири» – готов на 95,5% (точнее, российская часть проекта) и, по всей видимости, будет сдан даже раньше, чем к декабрю 2019 г. Единственным препятствием исполнения обещанных сроков могут стать пока что довольно вялые темпы строительства китайской части газопровода общей длиной порядка 3000 км.

СПГ

Если в случае с нефтью и трубопроводным газом 2018 г. оказался годом роста, то в сфере СПГ прошедшие 12 месяцев можно смело называть революционными.

После того как в декабре 2017 г. была запущена первая линия производства «Ямал СПГ», НОВАТЭК сумел в сжатые сроки вывести вторую и третью линию в эксплуатацию – последнюю и вовсе на целый год раньше предварительного плана.

В течение одного лишь года с «Ямал СПГ» было отгружено более 100 партий, причем перепроизводство было зафиксировано как в спотовой части продаж (декабрь 2017 – апрель 2018 гг.), так и в контрактной (начиная с мая 2018 г.). Успех «Ямал СПГ» заметно подогрел международный интерес к следующему масштабному проекту НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2», партнером по которому пока что числится лишь французская Total.

Список заинтересованных включает японскую JOGMEC и китайскую CNPC, в последнее время активизировались переговоры по вступлению Saudi Aramco в долевую структуру проекта. НОВАТЭК также стремительно реализует проект по ускорению и упрощению поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Построив терминал для перевалки СПГ стоимостью примерно в $1 млрд в бухте Бечевинская на Камчатке, НОВАТЭК сократит транспортную стоимость поставок в Азию на 10-15% и существенно ускорит темп поставок, так как после берегов Камчатки не потребуются танкеры ледового класса для транспортировки СПГ.

На фоне успехов конкурента «Газпром» также взялся за свой проект – после вхождения японских Mitsui и Itochu в долевой капитал проекта «Балтийский СПГ» состав акционеров определился, и начнутся работы для как можно скорейшего ввода в эксплуатацию (2022-2023 гг.).

Уголь

Успехи, достигнутые российскими компаниями в сфере угля, превзошли даже указанные выше результаты нефтяной и газовой отраслей.

Добыча угля в России выросла по сравнению с 2017 г. на примерно 4% и достигла 425 млн т, причем практически весь прирост добычи транслировался в 14-миллионный прирост экспорта на фоне стагнации внутреннего потребления.

Если в 2017 г. объем экспорта угля составил 186 млн т, то в 2018 г. этот показатель достиг 200-миллионной отметки, причем географическое распределение потоков сбыта выровнялось – примерно столько же экспортировалось в направлении Европы, как и в направлении Азии. Тем не менее будущее российской угольной промышленности зиждется на азиатском спросе, что проявляется и сейчас – почти все проекты, способствующие росту добычи на федеральном уровне, направлены на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Источник: Eurasia Expert